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氚云帮助中心 / 2020-07-17

灵活搭建应用

本节将通过以下流程帮助您快速了解氚云基本功能使用方法和场景,初步搭建企业专属应用。

流程拆解业务需求 -> 基于业务对象搭建表单 -> 基于业务流程设计流程 -> 成员权限管理 -> 成员按流程填报数据 -> 表单数据展示与分析


新建应用

在工作台点击新建应用,选择新建空白应用,输入应用名称新建应用。

路径:【工作台】->【新建应用】->【新建空白应用】


拆解业务需求

开始搭建应用前,请根据实际业务场景,梳理出问题痛点,从而推理出需求点。以销售场景为例,痛点、需求和对应的表单结构如列表所示,示例模板为快易CRM,您可以安装此模板,结合实际操作更快速入门,模板也可以直接在网页上体验。

  • 痛点

    • 客户归属管理混乱,经常出现销售内部抢单问题

    • 销售管理粗放,销售“行为、过程”实现不规范,且无法沉淀服务信息

    • 协同业务通知不到位推动慢,例如合作客户合同管理混乱

    • 经营数据难统计,销售难以全面了解自己客户的应收、开票和回款情况,并在合适的节点进行收款动作,管理层对销售情况掌握不及时

  • 需求:客户管理、商机管理、跟进记录、拜访签到、合同管理、回款查询、开票查询、统计报表

  • 表单结构

    • 基础信息:产品

    • 业务管理:客户、商机、拜访签到、跟进记录、合同、回款

    • 统计报表:客户明细表、业绩情况统计


搭建表单

在氚云,应用由表单组成,表单由控件组成。表单是录入、采集和管理数据的工具,也是实现企业信息化在线的基础,我们需要将线下对象转移至线上,梳理需搭建表单的业务对象。

表单设计界面由控件选择区域、表单绘制区域和表单控件属性设置区域组成,选择控件并拖动至中间区域,在右侧设置属性保存即可完成表单,详细内容请查看表单设计。

案例

在销售管理场景中,业务对象包括产品、客户、商机、合同等。以客户为例,客户信息和对应的控件类型如列表所示。

  • 客户录入信息

    • 客户名称:单行文本

    • 客户编号:流水号

    • 电话:单行文本

    • 地址:地址

    • 客户来源:下拉框

  • 系统信息

    • 创建人:创建人

    • 创建时间:创建时间

  • 相关员工信息

    • 客户经理:拥有者

    • 所属部门:所属部门



设计流程

流程可以让数据按照业务规范标准在指定成员间运转起来,氚云表单流程由流程节点和连接线绘制而成,详细内容请参考流程设计。

如何基于业务流程设计表单流程?

  1. 梳理业务流程,根据业务流程确定需设计流程的表单,当表单需要多方成员经办、审批和被抄送时,该表单需要设计流程;

  2. 以“角色+场景+事项”的格式拆解流程节点,并分析每个流程节点的相关表单和字段;

  3. 选择流程起始表单,绘制表单流程。


案例

以销售管理场景为例,业务流程如图所示。

以其中的合同处理为例,拆解流程节点和相应的表单字段。

  1. 申请合同

    1. 成员在与客户洽谈合同后申请合同

    2. 表单字段:关联商机、关联客户、产品明细、客户签约人

  2. 审批合同申请

    1. 部门负责人在接收到成员的申请合同后审批是否同意

    2. 表单字段:审批意见

  3. 生成合同

    1. 合同处理人在合同审批同意后生成合同并填报详细信息

    2. 表单字段:合同开始时间、合同结束时间、我方签约人、合同金额、合同电子档、合同说明

  4. 客户签署合同

    1. 成员在接收到合同并让客户签约后上传已签署合同

    2. 表单字段:合同电子档


成员权限管理

氚云通过给成员设置角色赋予成员角色所拥有的权限,因此首先需要设置角色和角色对应的应用、表单、列表和数据权限,再设置角色成员。

点击右上角头像,进入【权限管理】,左侧是角色列表,右侧为角色权限和成员设置区域,详细内容请参考权限管理


数据展示与分析

氚云支持创建报表和仪表盘,用于实现多维度全方面数据透视,报表和仪表盘提供13种数据图表,包括明细表、柱状图和漏斗图等。

【仪表盘】为例,拖动图表至中间绘制区域,选择图表的数据来源,将来源表单的字段拖动至维度和指标,即可完成图表,详细内容请参考仪表盘。